1. Desvincular
Desvincular-se de um cliente o removerá da sua visualização "Meus Clientes", mas não da sua conta. Esta ação afeta apenas o(s) usuário(s) que está(ão) sendo desvinculado(s).
- O cliente ainda pode ser atribuído a outros usuários e reatribuído a você a qualquer momento.
- O cliente ainda estará visível para outros usuários atualmente atribuídos a ele, que podem acessar suas listas de programas e executar programas para coletar dados.
- As listas de programas e os estados dos programas do cliente não serão alterados, mas você não poderá mais visualizá-los.
- Você não poderá usar Mensagens Internas com usuários atribuídos ao cliente (a menos que você tenha um perfil de segurança de Administrador).
- Se os clientes desvinculados ainda estiverem com status "Ativo", eles serão contados no seu ciclo de faturamento.
Como Fazer:
- Navegue até Meus Clientes no menu principal.
- Localize o cliente e selecione o ícone "Detalhes" (veja a captura de tela).
- Na página
Informações do Cliente
, clique na opção
Editar
.
- Role a página até a aba «Membros da Equipe» e selecione «Editar Membros da Equipe»:"
- Localize seu nome e desmarque a caixa na coluna da esquerda, então selecione "Salvar Seleção" no canto superior direito (veja a captura de tela).
- Pronto! Você não poderá mais ver o cliente na sua lista "Meus Clientes".
2. Desativar
Clientes inativos são temporariamente "estacionados" e suas listas de programas não podem ser executadas, nem novos programas ou usuários podem ser atribuídos a eles. Este status é recomendado para clientes que estão tirando férias prolongadas ou que não receberão serviços por um longo período de tempo. Clientes inativos podem ser reativados a qualquer momento. Esta ação afeta todos os usuários.
- Um cliente desativado/inativo pode ser reativado a qualquer momento a partir de sua página Informações do Cliente (usuários atribuídos podem acessar esta página selecionando o cliente na lista "Meus Clientes").
- Clientes inativos ainda podem ser atribuídos ou desvinculados de usuários.
- Clientes inativos mantêm suas listas de programas e dados de programas, mas...
- Você não é faturado por clientes inativos (note que isso não afeta os níveis mínimos de faturamento; entre em contato com admin@mundopato.com para quaisquer perguntas sobre faturamento).
3. Arquivar
Arquivar um cliente selará seus registros, dados e relatórios e os removerá completamente da sua conta UnitusTI.
Observe que você deve ler e aceitar uma confirmação antes de concluir esta ação para garantir que você entende que esta ação afeta todos os usuários e desativará o uso operacional (veja a captura de tela).
- Certifique-se de exportar/imprimir quaisquer relatórios ou gráficos relevantes para o cliente antes de arquivar. Uma vez arquivada, as informações do cliente não podem ser acessadas de forma alguma e novos relatórios não podem ser gerados.
- Clientes arquivados são completamente removidos da sua conta e nenhum outro usuário terá acesso a eles.
- Você não é faturado por clientes arquivados (note que isso não afeta os níveis mínimos de faturamento; entre em contato com admin@mundopato.com para quaisquer perguntas sobre faturamento).
- Esta é uma ação permanente e não pode ser desfeita por ninguém em seu centro. No entanto, esses registros não são excluídos; eles podem ser reativados por nossa equipe técnica mediante uma taxa.