Formulários: Manual do usuário – UnitusTI Help Center

Desenhar um formulário: seções, perguntas, opções, tabelas, assinaturas e texto fixo.
Publicá-lo e depois iniciar um envio para um cliente ou um usuário.
Enviar um link por e-mail. Um cliente pode abri-lo sem entrar na UnitusTI.
Finalizar o envio, imprimir um PDF e, quando o formulário foi feito para isso, copiar as respostas para o registro do cliente.

O título da página é Formulários personalizados . O item do menu e a primeira aba se chamam Formulários .

1. Abrir Formulários

Entre na UnitusTI e selecione o centro.
Abra o menu Clínica .
Escolha Formulários .

O item aparece para administradores, professores, paraeducadores, responsáveis e os demais papéis do centro aos quais a UnitusTI concede este módulo. Se não aparecer, o perfil não inclui um desses papéis.

A página abre na aba Formulários . Envios é a segunda aba. Configurações fica na mesma linha.

Você também pode abrir os envios de uma pessoa na página dessa pessoa. Veja o §14.

2. Antes de começar

2.1 Quem pode alterar um formulário ou um envio

Ação	Quem
Abrir Formulários, preencher um envio, imprimir, exportar	Quem puder abrir o módulo.
Desenhar um formulário, publicá-lo ou devolvê-lo a rascunho	Um Administrador , ou o usuário que criou esse formulário. O desenho só fica disponível enquanto o formulário está Em andamento .
Excluir um formulário	Um Administrador , ou o usuário que o criou.
Finalizar, reabrir, arquivar ou aplicar respostas ao registro do cliente	Um Administrador , ou o usuário que iniciou esse envio.

Autor no formulário aberto mostra o id de usuário dessa pessoa.

2.2 Configurações

Configurações vale para o centro inteiro. Abra pelo botão da linha de abas.

Campo	O que controla
Dias em que o link do cliente permanece aberto	Por quantos dias um link de cliente enviado com Enviar continua válido. O valor inicial é 14. Deve estar entre 1 e 365.
Modelo de e-mail do cliente	Assunto , Cc e Modelo de e- mail ao atribuir um formulário a um cliente.
Modelo de e-mail do usuário	Os mesmos três campos ao atribuir um formulário a um usuário.

A nota sob os modelos diz: %NAME%, %FORM% e %LINK% são substituídos quando a mensagem é enviada.

Se o centro nunca salvou as configurações, as mensagens novas começam assim:

Assunto: A form was assigned to you: %FORM%
Corpo: Hello %NAME%, / A form was assigned to you: %FORM%. / %LINK%

Salvar grava o diálogo. Cancelar descarta.

3. As duas abas

Aba	O que é
Formulários	O catálogo de formulários que você desenha. Um formulário publicado é o que se atribui.
Envios	Uma cópia preenchida de um formulário, para um cliente ou um usuário.

Configurações é um botão desta linha. Não é uma terceira aba.

4. Lista de formulários

Abra Formulários .

As colunas são Nome , Descrição e Status . Digite na caixa de nome ou descrição para filtrar as linhas que já estão na tela. Status pode ser Todos , Em andamento ou Publicado .

Clique numa linha para selecioná-la. Clique no nome para abrir o formulário.

O botão da direita muda com a seleção:

O que está selecionado	Botão
Nada, ou Em andamento	Novo formulário
Um formulário Publicado	Iniciar envio

Mais → Exportar baixa a lista filtrada em Excel.

À esquerda do nome, o menu da linha (visível ao passar o cursor ou ao selecioná-la) tem:

Item	O que faz
Clonar	Pede um nome novo e abre uma cópia Em andamento .
Excluir	Visível para um administrador ou o autor. Confirma com Excluir e Ação indomável .

O nome deve ter mais de 3 caracteres e menos de 100. Continue permanece indisponível até o nome caber.

5. Criar e desenhar um formulário

5.1 Criar

Em Formulários , clique em Novo formulário .
O título é Novo modelo . Digite o nome e escolha Continue .
O formulário novo abre Em andamento .

Ainda não há seções. A mensagem é Não há seções neste formulário.

5.2 O editor

Três áreas:

A borda esquerda é o sumário. Abra-o para ir ao título, a uma seção ou a um campo.
O centro é o formulário.
A borda direita é o editor do que você clicar. Feche-a com a seta. Se a seleção não puder ser resolvida, aparece Selecione uma zona .

Clique no título sublinhado para editar o formulário: Nome , Descrição , Autor e Sobre Criado . Autor e Sobre Criado são somente leitura. Salvar grava o nome e a descrição. criar seção inicia uma seção.

Um formulário publicado abre em modo de consulta. Escolha Em andamento na barra antes de alterá-lo. Veja o §5.8.

5.3 Seções

criar seção pede Nome , Descrição e Repetível . Se a seção se repete, informe Max. Repetições e depois Ok .

Clique no título da seção para editá-la à direita:

Campo	Notas
Nome , Descrição	Aparecem no formulário.
Repetível	Quem preenche pode acrescentar cópias desta seção, entre Mínimo e Máximo .
Salvar	Grava a seção.
Criar campo	Acrescenta uma pergunta. Veja o §5.4.

O menu da seção pode Mover para cima , Mover para baixo ou Excluir .

Num envio, uma seção repetível pode ser clonada ou removida nesse mesmo menu, dentro do mínimo e do máximo. A confirmação de uma cópia é Seção duplicada .

5.4 Campos

Selecione a seção.
Clique em Criar campo .
O título é Novo campo . Escolha um Tipo e Continue .
O campo novo fica selecionado à direita. Informe Nome e Descrição , e depois Salvar .

A descrição é o ícone de ajuda ao lado da pergunta.

O menu do campo pode Mover para cima , Mover para baixo ou Excluir . Excluir confirma com Tem certeza de que deseja excluir este item?

5.5 Tipos de campo

Tipo	O que a pessoa preenche
Texto curto	Uma linha.
Texto longo	Várias linhas.
Data , Tempo , Data e Hora	Uma data, uma hora, ou as duas.
Número , Decimal	Um inteiro, ou um número com decimais.
Verdadeiro / Falso	Um valor de sim ou não.
Email , Telefone	Conferidos como e-mail ou como telefone.
Escolha única	Uma opção.
Escolha múltipla	Qualquer número de opções.
Quadro	Uma grade. Veja o §5.7.
Bloco de texto estático	Texto que você escreve para quem lê. Não é uma resposta e não tem a caixa Mandatória .
Assinatura	Uma assinatura. A equipe usa o painel de assinatura. Quem abre o link público desenha e digita um nome. Uma assinatura vazia mostra Assinatura pendente .

Mandatória exige uma resposta antes de aceitar o valor. Padrão é o valor inicial de um campo simples. Informe-o no desenho e depois Salvar .

5.6 Fonte e alvo

Fonte está disponível em Texto curto e Texto longo . Copia um valor do registro do cliente quando o envio é para um cliente.

Fonte	O que é copiado
Todos	Nada. O campo fica vazio até alguém digitar.
Gerente de caso	O nome do primeiro gerente de caso na equipe do cliente.
Responsável legal	O nome do primeiro responsável legal.
Contato de emergência	Telefones, e-mail e CEP dos contatos de emergência, juntos.
Nome do professor	Aparece no menu. Não é copiado. Um envio de cliente que use esta fonte pode falhar ao iniciar. Deixe a fonte em Todos , a menos que queira uma das três fontes acima.

A cópia ocorre ao criar o envio, e de novo quando você escolhe Atualizar campos automáticos em Mais num envio de cliente aberto.

Alvo grava uma resposta de volta no registro do cliente depois que o envio é finalizado. Veja o §10. A opção vazia é Nenhuma .

Tipo de campo	Alvos que você pode escolher
Texto curto	Nome , Nome do meio , Último nome
Data	Data de criação
Email	Email
Telefone	Telefone , Celular

Cada alvo pode ser usado numa só pergunta. Salvar uma segunda pergunta com o mesmo alvo mostra Esta atualização já está em outra pergunta.

5.7 Opções e tabelas

Selecione um campo de Escolha única ou Escolha múltipla . No formulário, o menu do item pode Mover para cima , Mover para baixo , Inserir antes , Inserir após , Excluir linha e Configurações . Um item novo pede Digite o nome do item . O nome deve ter mais de 2 caracteres.

Dispor em linha coloca as opções na horizontal. Deixe desmarcado para empilhá-las.

Selecione um Quadro . No cabeçalho de uma coluna, o menu pode Esquerda , Mexam-se , Inserir antes , Inserir após , Excluir , Renomear e Configurações . Configurações define o Tipo da coluna e se ela é Mandatória . Fixar colunas e Fixar linhas impedem reorganizar o cabeçalho enquanto o formulário é preenchido. Uma coluna de tabela não pode ser ela mesma uma tabela, uma lista de opções, uma assinatura ou um bloco de texto estático.

5.8 Publicar

Em Em andamento , Publicar pergunta Tem certeza de que deseja publicar este formulário? Depois de confirmar, o status é Publicado .

Um formulário publicado pode ser atribuído. Não pode ser redesenhado até você escolher Em andamento na barra. Os envios já iniciados guardam a cópia que receberam. Alterações posteriores do formulário não os reescrevem.

Fechar volta à lista.

6. Lista de envios

Abra Envios .

As colunas são Nome , Descrição , Tipo , Cliente , Usuário e Status .

Filtro	Opções
Nome , Descrição	Correspondência de texto nas linhas já carregadas.
Tipo	Todos , Cliente ou Usuário .
Status	Todos , atribuída ou Finalizado .

Cliente mostra o nome do cliente. Usuário mostra o id de usuário.

Quando Tipo é Cliente ou Usuário , digite o id dessa pessoa na caixa à esquerda e saia do campo (ou pressione Enter). O nome aparece sob a caixa e a lista recarrega para essa pessoa. Um id vazio mostra uma lista vazia.

Um envio de cliente finalizado que ainda precisa do §10 mostra Revisão pendente sob o status.

Novo inicia um envio. Mais → Exportar baixa a lista filtrada em Excel. Clique no nome para abrir o envio.

Os envios arquivados continuam em Todos . O filtro de status não tem a opção Arquivado.

7. Iniciar um envio

Novo em Envios , ou Iniciar envio num formulário publicado, abre Iniciar envio .

Formulário — um formulário publicado. Se você partiu de uma linha publicada, ele já vem preenchido e não pode ser mudado.
Tipo — Cliente ou Usuário .
Selecione o cliente ou Selecione o usuário .
Nome — o nome do envio. Começa como o nome do formulário. Você pode mudá-lo.
Próximo .

O passo seguinte é Modelo de e- mail :

Campo	Notas
Para	O e-mail da pessoa. Obrigatório para enviar.
Cc	Começa de Configurações .
E- mail Bcc	Opcional.
Assunto	Começa de Configurações . %FORM% e %NAME% já estão substituídos.
Modelo de e- mail	Visualização ou Editar . A legenda diz %LINK% é substituído pelo link da entrega quando a mensagem é enviada.

Botão	O que faz
Voltar	Volta ao formulário e à pessoa.
Continuar sem e-mail	Cria o envio e não envia e-mail.
Enviar	Cria o envio e envia a mensagem. Para , Assunto e o corpo devem estar preenchidos.

A mensagem para um cliente contém um link público. A pessoa não entra na UnitusTI. O link permanece aberto por Dias em que o link do cliente permanece aberto . A mensagem para um usuário contém um link da UnitusTI. O usuário entra para abri-lo.

Se a mensagem não puder ser enviada, o envio mesmo assim é criado. Abra-o em Envios .

8. Preencher um envio

O status de um envio novo é atribuída .

Clique numa pergunta e digite a resposta. Respostas curtas são gravadas ao sair do campo. Uma opção, uma tabela ou uma assinatura é gravada ao mudar.

Atualizar campos automáticos (em Mais ) aparece num envio de cliente que tem pelo menos uma Fonte . Copia esses valores de novo a partir do registro do cliente.

A linha de convite sob o título está descrita no §12.

9. Finalizar, reabrir e arquivar

Acabamento fica ao lado do status, e também em Mais , enquanto o envio está atribuída e você é administrador ou o autor. Pergunta Tem certeza de que deseja finalizar este envio? O status passa a Finalizado .

Um envio finalizado não pode ser editado. Reabertura pergunta Tem certeza de que deseja reabrir este envio? e o devolve a atribuída . Reabrir limpa Revisão pendente .

Arquivar em Mais põe o status em Arquivado . Um envio arquivado não é oferecido para finalizar, e o link público deixa de funcionar.

10. Aplicar respostas ao registro do cliente

Este passo existe quando tudo isto é verdade:

O envio é para um Cliente .
Pelo menos uma pergunta tem um Alvo .
O status é Finalizado .
Você é administrador ou o autor.

A lista e o envio aberto mostram Revisão pendente . Mais → Aplicar abre Aplicar ao registro do cliente .

Coluna	Significado
Campo	A pergunta.
Valor atual	O que o registro do cliente tem agora.
Resposta enviada	O que foi respondido. Uma resposta em branco diz Sem alteração e não pode ser selecionada.

As linhas marcadas são gravadas no registro do cliente ao escolher Aplicar . Revisão pendente some então. O registro do cliente não muda até você aplicar.

11. O link público

O link do e-mail de um cliente abre o envio sem entrar na UnitusTI. A pessoa responde e escolhe Acabamento . A confirmação é a mesma pergunta de finalizar. A página diz então Este envio já foi concluído.

Finalizar pelo link também marca o envio como Finalizado . Se o formulário tem alvos, ele fica em Revisão pendente . O autor e a equipe do cliente recebem um e-mail. Esse aviso está em inglês. O assunto é A submission was finished: mais o nome do envio, e o corpo traz o link de volta à UnitusTI.

O que a pessoa vê	Significado
Este link expirou.	A data de validade passou.
Este link não é válido.	O link é desconhecido, ou o envio foi arquivado.
Este envio já foi concluído.	Alguém já finalizou. O link não mostra as respostas.

12. Convidar

Num envio atribuída aberto, a linha sob o título é um convite à parte. Ela não envia e-mail. Use o §7 quando quiser que a mensagem saia.

Campo	Notas
Email	O endereço para o qual o convite é gravado.
Permissão	Visualização pode abrir o link e não pode mudar respostas. Preenchimento e Atualização podem responder e usar Acabamento .
Validade	A data em que o link deixa de funcionar. Obrigatória.
Convidar	Grava o convite. O aviso é Salvou com sucesso!

13. Imprimir e registro de alterações

No formulário ou no envio aberto, Mais inclui:

Item	O que faz
Impressão	Baixa um PDF do formulário ou do envio aberto.
Registro de Alterações	Abre o canal de atividade desse envio. O título é o nome do envio. As entradas incluem o e-mail enviado na atribuição, Finalizado e o passo de aplicar.

14. Formulários na página de um cliente ou de um usuário

Página	Aba	O que você obtém
Ficha do cliente, e matrícula do cliente	Formulários personalizados	Os envios desse cliente. As colunas são Nome , Status , Sobre Criado , Última atualização e Revisão pendente . Novo abre Formulários com Iniciar envio já dirigido a este cliente.
Conta do usuário	Formulários personalizados	Os envios desse usuário. Não há botão Novo nem coluna Revisão pendente .
Informações do centro	Formulários personalizados	Envios gravados no âmbito do centro. Envios novos são criados para um cliente ou um usuário, então esta lista costuma ficar vazia.

Filtre por Nome . O tamanho da página é 10, 25 ou 50. A lista vazia diz Sem dados . Clique no nome para abrir o envio em Formulários.

15. Percurso habitual

Abra Clínica → Formulários .
Em Configurações , informe Dias em que o link do cliente permanece aberto e os modelos de e-mail do cliente e do usuário.
Novo formulário . Acrescente seções e campos. Informe Fonte ou Alvo só nas perguntas que devem ler ou gravar o registro do cliente.
Publicar .
Iniciar envio . Escolha o cliente ou o usuário. Enviar , ou Continuar sem e-mail .
A pessoa preenche o link público, ou você preenche o envio na UnitusTI.
Acabamento .
Se a lista mostra Revisão pendente , abra o envio e Aplicar as respostas que você quer no registro do cliente.
Impressão quando precisar de um PDF. Arquivar quando o envio deve sair do trabalho diário.

16. Solução de problemas

Problema	O que tentar
Formulários não está no menu Clínica	O perfil precisa de um papel que inclua este módulo, como administrador, professor, paraeducador ou responsável.
Novo formulário não continua	O nome deve ter mais de 3 caracteres e menos de 100.
O formulário não aceita alterações	Está Publicado , ou você não é administrador nem o autor. Escolha Em andamento se puder desenhá-lo de novo.
Falta Publicar	Você não é administrador nem o autor, ou o formulário já está publicado. Um formulário publicado mostra Em andamento no lugar.
Falta Iniciar envio na lista de formulários	Selecione uma linha Publicado . Novo formulário é o botão de um rascunho ou de quando não há seleção.
A lista de formulários do assistente está vazia	Publique um formulário primeiro. O assistente só lista formulários publicados.
Um envio de cliente falha assim que você envia ou continua	A Fonte de um campo é Nome do professor , ou outra fonte que o registro não consegue preencher. Ponha a Fonte em Todos , Gerente de caso , Responsável legal ou Contato de emergência , publique de novo e inicie um envio novo.
Falta Atualizar campos automáticos	O envio deve ser de um cliente, continuar atribuída e ter pelo menos uma Fonte .
Esta atualização já está em outra pergunta.	Escolha Nenhuma , ou um alvo que nenhuma outra pergunta use.
O cliente não recebeu o e-mail	Para deve estar preenchido, e você deve escolher Enviar em vez de Continuar sem e-mail . Confira Configurações se o assunto ou o corpo estiver vazio.
O link do cliente diz que expirou	Os Dias em que o link do cliente permanece aberto já passaram, ou a Validade de Convidar está no passado. Inicie de novo ou reabra e envie uma mensagem nova.
O link diz que não é válido	O endereço está errado, ou o envio foi arquivado.
O link diz que o envio já foi concluído	Alguém escolheu Acabamento . A equipe abre o envio em Envios . O link público não mostra as respostas depois disso.
Faltam Acabamento ou Aplicar	Você precisa ser administrador ou o autor. Acabamento é para atribuída . Aplicar é para um envio de cliente finalizado que ainda mostra Revisão pendente .
Aplicar não lista uma pergunta	Essa pergunta não tem Alvo , ou o tipo do alvo não coincide com o tipo de campo do §5.6.
Uma resposta em branco não pode ser marcada	Essa linha é Sem alteração . Ela não é gravada no registro do cliente.
Reabrir limpou Revisão pendente	É o esperado. Finalize o envio de novo para pedir a revisão outra vez.
Um envio antigo não recebeu uma alteração do formulário	Cada envio guarda o formulário como estava quando foi iniciado. Inicie um envio novo depois de publicar a alteração.
Falta Excluir numa linha	Excluir fica limitado a um administrador ou ao autor.

17. Glossário

Termo	Significado neste módulo
Formulários	Este módulo, e a aba que lista os desenhos.
Formulários personalizados	O título da página, e a aba na página de um cliente, de um usuário ou do centro.
Formulário	O desenho: seções e perguntas. No assistente de atribuição o campo também se chama Formulário .
Em andamento	Um formulário que ainda pode ser desenhado. Não pode ser atribuído.
Publicado	Um formulário que pode ser atribuído. Escolha Em andamento para desenhá-lo de novo.
Envio	Uma cópia de um formulário publicado para um cliente ou um usuário.
atribuída	Um envio que ainda está aberto para respostas.
Finalizado	Um envio que foi finalizado. As respostas ficam bloqueadas até Reabertura .
Arquivado	Um envio retirado do trabalho diário. O link público não abre mais.
Revisão pendente	Um envio de cliente finalizado cujos alvos ainda não foram aplicados ao registro do cliente.
Fonte	De onde uma pergunta de texto curto ou longo copia um valor do registro do cliente.
Alvo	Qual campo do registro do cliente uma resposta pode atualizar ao Aplicar .
Permissão	O que um link público permite: Visualização , Preenchimento ou Atualização .
Autor	O id de usuário de quem criou o formulário ou iniciou o envio.

Este manual descreve Formulários como funciona na UnitusTI. Os rótulos seguem a interface em português: Formulários, Envios, Novo formulário, Iniciar envio, Em andamento, Publicado, atribuída, Finalizado, Configurações, Aplicar ao registro do cliente.