1. Desasignar
Desasignarse de un cliente lo eliminará de tu vista "Mis Clientes", pero no de tu cuenta. Esta acción afecta únicamente al usuario o usuarios desasignados.
- El cliente aún se puede asignar a otros usuarios y reasignar a ti mismo en cualquier momento.
- El cliente seguirá siendo visible para otros usuarios asignados a él en ese momento, quienes podrán acceder a sus listas de programas y ejecutarlos para recopilar datos.
- Las listas de programas y los estados del programa del cliente no cambiarán, pero ya no podrás verlos.
- No podrás utilizar la Mensajería Interna con los usuarios asignados al cliente (a menos que tenga un rol de seguridad de Administrador).
- Si los clientes desasignados aún se encuentran en estado "Activo", se contabilizarán en tu ciclo de facturación.
Cómo hacerlo:
- Navega a Mis Clientes en el menú principal.
- Ubica al cliente y selecciona el icono "Detalles".
- En la página Información del Cliente, selecciona la opción “Editar”
- Desplázate hacia abajo hasta la pestaña "Miembros del Equipo" y selecciona "Editar Miembros del Equipo".
- Ubícate a tí mismo y desmarca la casilla en la columna de la izquierda, luego selecciona el botón verde "Guardar Selección" en la esquina superior derecha.
- ¡Listo! Ya no podrás ver al cliente en tu lista de Mis Clientes.
Roles de seguridad con este permiso: Administrador, Profesor, Nivel Alto, Nivel Medio.
2. Desactivar
Los clientes inactivos quedan "pausados" temporalmente y sus listas de programas no se pueden ejecutar, ni se les pueden asignar nuevos programas o usuarios. Este estado se recomienda para clientes que se van a tomar unas vacaciones prolongadas o que no recibirán servicios durante un período extenso. Los clientes inactivos se pueden reactivar en cualquier momento. Esta acción afecta a todos los usuarios.
- Un cliente desactivado/inactivo se puede reactivar en cualquier momento desde su página de Información del Cliente (los usuarios asignados pueden acceder a esta página seleccionando al cliente en la lista Mis Clientes).
- A los clientes inactivos se les puede seguir asignando o desasignando usuarios.
- Los clientes inactivos conservan sus listas de programas y datos de programas, pero:
- No se le factura por clientes inactivos (tenga en cuenta que esto no afecta los niveles mínimos de facturación; comunícate con admin@mundopato.com para cualquier pregunta sobre facturación).
Roles de seguridad con este permiso: Administrador, Profesor, Nivel Alto, Nivel Medio.
3. Archivar
Archivar a un cliente sellará sus registros, datos e informes, y lo eliminará por completo de tu cuenta de UnitusTI.
Ten en cuenta que debes leer y aceptar una confirmación antes de completar esta acción para asegurarse de comprender que esta afecta a todos los usuarios y deshabilitará su uso operativo.
- Asegúrate de exportar/imprimir cualquier informe o gráfico relevante para el cliente antes de archivarlo. Una vez archivado, no se podrá acceder en absoluto a la información del cliente y no se podrán generar nuevos informes.
- Los clientes archivados se eliminan por completo de tu cuenta y ningún otro usuario tendrá acceso a ellos.
- No se te factura por los clientes archivados (ten en cuenta que esto no afecta los niveles mínimos de facturación; comunícate con admin@mundopato.com para cualquier pregunta sobre facturación).
- Esta es una acción permanente y nadie en tu centro puede deshacerla. Sin embargo, estos registros no se eliminan; nuestro equipo técnico puede reactivarlos por una tarifa.
Roles de seguridad con este permiso: Administrador, Nivel Alto.