Tab 1
El Tablero de Actividad de la cuenta es una herramienta interactiva desarrollada para proporcionar información en tiempo real sobre la actividad de clientes y usuarios dentro de su centro. Permite rastrear métricas esenciales relacionadas con la gestión de cuentas, incluyendo la creación, eliminación, activación e inactivación de cuentas, las cuales afectan directamente su facturación mensual con base en el número de cuentas activas en su plan de suscripción.
Puede encontrar este tablero etiquetado como "Account Usage Dashboard" (Tablero de actividad de la cuenta) en la sección Explorar tableros de la interfaz de su cuenta.
Permisos de Acceso
Para visualizar este tablero, los usuarios deben tener los roles ACCOUNT_OWNER o ACCOUNT_MANAGER. Por defecto, el rol ADMINISTRATOR no tiene acceso a este tablero.
Estructura del tablero
El tablero está dividido en dos pestañas:
- Pestaña Clientes (vista predeterminada)
- Pestaña Usuarios
Pestaña Clientes
Esta pestaña permite monitorear la actividad del cliente y su impacto en la facturación. Incluye un selector de rango de fechas (basado en meses calendario de acuerdo con la configuración de la zona horaria de su centro) y un gráfico que muestra:
- El recuento total de clientes activos para el período seleccionado (utilizado para fines de facturación).
- El número de clientes activos e inactivos mensualmente.
Información Principal:
La línea morada denominada "Clientes cobrados este periodo" mostrará siempre un valor constante o creciente, reflejando las activaciones durante el período. A diferencia de las columnas "Clientes Activos" , que pueden disminuir si los clientes son desactivados, la línea "Clientes cobrados este periodo" muestra únicamente los clientes que estuvieron activos en cualquier momento durante el período.
Si un cliente es desactivado, pero se vuelve a activar dentro del mismo ciclo de facturación, seguirá contando para su facturación en ese período. Solo los clientes que permanezcan inactivos o archivados durante todo el ciclo de facturación no se incluirán en el total de dicho ciclo.
Mostrar clientes archivados
Existe un botón "Mostrar Clientes Archivados" , el cual está desactivado por defecto. Al activarlo, el gráfico mostrará las cuentas archivadas en el eje negativo para resaltar que estas no contribuyen a la facturación.
Exploración Diaria de Datos
Puede hacer clic en los círculos que representan cada día en el gráfico para visualizar métricas diarias detalladas en una tabla debajo del gráfico. La tabla incluye:
- El número de clientes activos en un día específico.
- El total acumulativo de clientes activos desde el inicio del período hasta el día seleccionado.
También hay un botón que permite restringir la tabla para mostrar únicamente los clientes cuyo estado cambió durante el período actual. Además, una opción de exportación en la esquina superior derecha de la tabla le permite descargar los datos en formato Excel para análisis adicionales.
Pestaña Usuarios
La Pestaña Usuarios es similar a la Pestaña Clientes, con una diferencia fundamental: los usuarios no se pueden desactivar. Como resultado, el gráfico simplemente muestra el número de usuarios activos.
De manera similar a la Pestaña Clientes, la Pestaña Usuarios también incluye una tabla detallada de la actividad diaria del usuario, con una opción de exportación para descargar los datos en formato Excel.